Piaţa auto din Moldova continuă să scadă ... dar mai lent decat anul trecut

Comentariul Agentiei "InfoMarket"

Parlamentul tarii a decis înca o data, de a revizui limita de vârsta pentru autoturismele importate. Daca recent limita de vârsta pentru vehiculele care intra în tara a fost coborâta de la 10 la 7 ani, de aceasta data parlamentarii au încercat sa revina la status quo ante. Amendamente la articolul respectiv din Codul vamal, dupa discutii de lunga durata au fost adoptate la începutul lunii iulie în prima lectura. Cu toate acestea, votat în a doua lectura proiectul de lege nu a obtinut numarul necesar de voturi.

În opinia presedintelui interimar Mihai Ghimpu, aceste amendamente la legislatie sunt orientate catre locuitorii de la sate care nu îsi pot permite vehicule de lux. Totusi, mai multi deputati au votat împotriva acestor modificari, opinând ca importul de autoturisme mai vechi de 7 ani va avea un impact negativ atât asupra sigurantei rutiere, sporind frecventa accidentelor rutiere, cât si asupra mediului.

"Razboiul" între segmentul primar si secundar al pietei de automobile din Moldova dureaza mai multi ani. Piata secundara domina, dar an de an dealerii autorizati câstiga teren în fata pietei autoturismelor de mâna a doua. De exemplu, daca în semestrul I al anului trecut cota automobilelor de mâna a doua a reprezentat 78,4% din numarul total al vehiculelor  înmatriculate, în semestrul I al anului 2010 cota lor a scazut la 73,3% din piata. Potrivit statisticilor, din numarul total de autoturisme înmatriculate în ianuarie-iunie 2010 procentul de vehicule noi a fost de 26,7% (2007 unitati); autoturisme cu o vechime de 2-4 ani - 19% (1429 unitati), cu o vechime de 5-7 ani - 50,6% (3813 unitati), cu o vechime de 8-10 ani - 3,7% (280 unitati). Este evident ca ridicarea limitei de vârsta pentru autoturismele importate doar va consolida pozitia importatorilor de vehicule utilizate.

Între timp, piata auto din Moldova se confrunta cu vremuri grele. Cel putin datele oficiale arata ca ea a "alunecat" la nivelul înregistrat în urma cu trei ani. Astfel, în semestrul I al anului 2010 în Moldova au fost înmatriculate 7529 autoturisme, ceea ce corespunde rezultatelor din primele 6 luni ale anului 2007. La începutul crizei, în 2008, vânzare atât pe piata primara, cât si pe piata secundara erau în continua crestere. Dar, la începutul anului 2009 a devenit clar ca criza a venit si pe piata auto: vânzarile lunare au început sa scada.

Criza a afectat atât piata primara, cât si piata secundara. În total, conform datelor din 1 iulie 2010, în Registrul de înmatriculare a autovehiculelor din Moldova au fost înregistrate 393,8 mii masini. În primele 6 luni ale anului 2010 în tara au fost aduse 7529 autoturisme de import (noi si uzate). Indicatorul corespunzator din primele 6 luni ale anului trecut a fost de 1,7 ori mai înalt - 13315 autoturisme. Vânzarile de autoturisme noi în primele 6 luni ale anului 2010 au scazut comparativ cu aceeasi perioada a anului 2009 cu 30% - de la 2874 la 2007 unitati; autoturisme cu o vechime de 2-7 ani – cu 25,3%, de la 7023 la 5242 unitati; cu o vechime de 8-10 ani – de 12 ori, de la 3418 la 280 unitati.

Cota de piata a autoturismelor noi în semestrul I al anului 2010 a fost de 26,7% (2007 masini), comparativ cu 22% în semestrul I al anului trecut. Timpurile "bune" pentru dealerii auto de pe piata primara au trecut, în prezent înregistrându-se un trend descendent stabil al vânzarilor cu rezultate foarte modeste. Daca doi-trei ani în urma în tara erau vândute lunar în medie câte 900 autoturisme, apoi în 2010 aceasta cifra abia atinge 340 masini.  

În semestrul I al anului 2010 a fost înregistrat un declin al vânzarilor  pentru toate clasele de vehicule. Masinilor de clasa mica A/B le-au revenit 38,1% din vânzarile de autoturisme noi (765 unitati); SUV - 24% (482 unitati); clasa compact - 18% (361 unitati).

În cât priveste brandurile, si-au majorat vânzarile fata de anul trecut: Suzuki (150%), Chevrolet (43,2%), VW (19,4%), Daewoo (15,6%), Subaru (8%), Toyota (2,4%).

Iar în TOP-15 branduri cu cel mai mare volum al vânzarilor  în ianuarie-iunie 2010 au intrat: Lada (263 unitati), Dacia (248 unitati), Toyota (173 unitati), Skoda (157 unitati), Mitsubishi (127 unitati), Chevrolet (126 unitati), Hyundai (118 unitati), Mercedes (84 unitati), Ford (81 unitati), Daewoo si Volkswagen (câte 74 unitati), BMW (56 unitati), Kia (42 unitati), Suzuki (40 unitati), Nissan (37 unitati). Ponderea acestor branduri în vânzari de autoturisme noi a constituit de la începutul anului aproape 83%.

Criza financiara a afectat vânzarile de masini în Uniunea Europeana: pietele auto din majoritatea tarilor membre ale comunitatii au înregistrat un declin semnificativ. De exemplu, vânzarile în Germania, cea mai mare piata de automobile din Europa, au scazut de la începutul anului cu 28,7% (1,46 mil. unitati). O dinamica negativa a vânzarilor exista si în tarile din vecinatate: în România în primele 6 luni ale anului 2010 au fost înregistrate 36,6 mii automobile noi (cu 41,5% mai putin decât în aceeasi perioada a anului 2009), în Bulgaria - 7,3 mii unitati (minus 43,2%), în Ungaria - 22,3 mii masini (minus 43,8%). Cu toate acestea, în general, vânzarile de masini noi pe piata UE în semestrul I al anului 2010 au crescut cu 0,2% în comparatie cu cifrele corespunzatoare din anul 2009, ajungând la 7,28 mil. unitati. Cea mai mare crestere a vânzarilor în semestrul I al anului 2010 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut - 57,7%, a realizat Portugalia, care în ianuarie-iunie 2010 a importat 115,2 mii masini noi.

Potrivit expertilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile, scaderea vânzarilor de automobile noi a survenit în urma finalizarii asa numitelor programe de reciclare în tarile din Europa de Vest, unde prin diferite programe de stat pentru sustinerea cererii de consum, pe piata automobilelor s-a reusit mentinerea unui nivel ridicat al vânzarilor aproape tot anul trecut. Acum, aceste programe au finalizat, dar situatia economica în Europa ramâne dificila, astfel încât cumparatorii nu se grabesc sa achizitioneze autoturisme. Expertii internationali prognozeaza ca declinul vânzarilor de automobile în Europa va continua, constituind la finele anul 2010 aproximativ 9%. Aceasta situatie, de asemenea, va redistribui structura pietei în favoarea vânzarilor corporative.

Experti moldoveni comenteaza retinut situatia de pe piata. Desi declinul actual al vânzarilor de 30% pe piata auto primara din Moldova a fost un fapt neplacut, totusi aceasta evolutie a fost destul de previzibila. Criza financiara a ajuns la noi mai târziu decât în alte tari, oferind dealerilor auto din Moldova timp pentru a învata din experientele altora, pentru a anticipa eventualele erori si pentru a preveni falimentul. 

Criza a aratat înca o data neajunsurile structurii de leasing existente în Moldova: masinile sunt dominante în portofoliile societatilor de leasing. În 2009, 85% din fondurile oferite de societatile de leasing au fost directionate pentru achizitionarea vehiculelor de catre persoanele fizice si juridice. Volumul de leasing auto a scazut de trei ori. Societatile de leasing au început sa studieze mai minutios istoriile de credit ale clientilor, a crescut numarul refuzurilor de finantare. Companiile s-au "asigurat" si prin reducerea duratei contractului de leasing: proportia mijloacelor financiare în structura contractului de leasing acordate pe un termen de pâna la 3 ani a crescut de la 56% din volumul total al mijloacelor acordate, în 2008, la 68% în 2009. Totodata, a fost redus volumul de mijloace financiare acordate pentru 3-5 ani - de la 36% la 32%, si pe o perioada de peste 5 ani - de la 8,5% la 0,3%. Societatile de leasing au ridicat contributia initiala (cel putin 25%, în medie 30-50% din pretul de achizitie) si au majorat ratele dobânzilor - în medie 12,5-13,5% în valuta straina (în unele cazuri rata dobânzii ajunge la 16%). Între timp, unii experti economici prezic un nou val de criza în Moldova, care ar putea rezulta în mod logic din actuala criza politica.

Cumparatorii de masini, de asemenea, actioneaza foarte prudent. Pe fondul scaderii veniturilor populatiei, întretinerea unui prieten pe patru roti, este deloc ieftina: preturile la benzina, asigurarare, piesele de schimb si deservirea tehnica, sprijinul "igienic" si alte bunuri si servicii pentru industria auto sunt în continua crestere.

Expertii nu risca sa faca  previziuni exacte privind dezvoltarea pietei auto.

Agravarea situatiei politice si economice, fluctuatii valutare imprevizibile, politica de accize neechilibrata a statului si alti factori nu permit dealerilor auto sa întreprinda manevre serioase pe piata. Conform previziunilor rezervate ale dealerilor auto, cresterea anuala a preturilor pe piata va constitiui cel putin 10-15%, iar o crestere semnificativa a vânzarilor în viitorul apropiat nu se asteapta. În conditiile crizei va ramâne neschimbata, probabil, doar tendinta de inundare ... inundare a pietei auto din Moldova cu autobobile vechi din Europa.

COMENTARIILE EXPERTILOR:

Iurie Zgodov, director general al Nistru Lada:

De la începutul anului Nistru Lada ocupa cele mai înalte pozitii dupa volumul vânzarilor de masini noi pe piata din Moldova. Într-o mare masura, acest lucru se datoreaza partenerilor nostri, care ofera resurse financiare accesibile pentru a cumpara automobile (credite auto, leasing auto).

În general, impactul crizei, desigur, se resimte. Suntem nevoiti sa reducem la maxim cheltuielile companiei, sa fim mai flexibili. Dealerii auto mereu sunt pusi în conditii mai rigide.

Astazi este dificil sa facem prognoze despre evolutia pietei auto din Moldova, apar prea multe nuante. Singurul lucru pe care îl stim cu siguranta este ca în viitorul apropiat piata auto din Moldova va fi activ completata cu masini vechi. Iar cresterea preturilor, conform celor mai modeste calcule,  va constitui cel putin 10% pe an.

Victor Sumilo, directorul companiei Continent (distribuitor oficial Toyota în  Moldova):

În ciuda crizei, compania noastra a încheiat semestrul I al anului 2010 cu o dinamica pozitiva fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cea mai mare scadere a vânzarilor a fost înregistrata la autoturismele cu motor de capacitate mare, pentru care la începutul acestui an a fost majorata rata accizelor.

Ca urmare a crizei, s-au produs unele schimbari în structura cumparatorilor, în special, s-a redus semnificativ volumul de vânzari corporative. Cu toate acestea, unele dintre ofertele noastre "bugetare" pentru persoane fizice, precum Toyota Sorolla City în valoare de pâna la 13 mii euro, sunt solicitate si de persoanele juridice.

Conform estimarilor preliminare, datorita regruparii vânzarilor pe clase, pâna la sfârsitul anului vânzarile de masini în cadrul companiei noastre vor creste cu 15-20% comparativ cu anul trecut. Si, tot cu 15-20% se vor reduce vânzarile de autoturisme cu o capacitate cilindrica mare. Preturile la vehiculele noi, începând cu 15 iulie, vor creste cu 5-6%, iar în viitorul apropiat noi nu prognozam schimbari serioase de pret.

Victor Miculet, directorul general al companiei Auto Space (importator general al concernului BMW AG în Moldova):

În prima jumatate a anului 2010 piata auto din Moldova a fost relativ stabila. Desigur, în comparatie cu anul trecut vânzarile au scazut. Dar rezultatele pe luni arata o discrepanta nesemnificativa, ceea ce vorbeste despre o stabilitate pe piata.

Preturile cresc regulat, si în timpul apropiat reduceri de preturi precis ca nu vor fi, dimpotriva, va continua cresterea preturilor cu 2-3% comparativ cu perioada precedenta. Si apoi, aceasta tendinta nu este determinata de dealerii auto, ci de fabricile producatoare de autoturisme.

În situatia de fata nu e simplu sa faci prognoze, totul depinde de situatia politica si socio-economica si fluxurile de bani în tara. Din pacate, din nou sunt initiate modificari legislative care nu favorizeaza nici piata auto, nici statul, nici mediul. În loc de dezvoltare a infrastructurii rutiere în scopul reducii barierelor, ceea ce ar face masinile noi mai accesibile, conducerea noastra se ocupa de dezvoltarea pietei auto secundare... Si aceasta în conditiile în care toate tarile vecine au interzis importurile de masini mai vechi de 5 ani. Moldova, vasazica, face totul invers... Cu o asemenea abordare crearea unei piete auto civilizate în tara noastra este o utopie.

Alexandru Corsac, directorul comercial al retelei de saloane auto ELITA 5 AUTO:

În perioada ianuarie-iunie 2010, cota de piata a celor cinci branduri, care sunt importate de Elita-5, a сonstituit 6,2%. Cota de piata a Mitsubishi, care are o pondere majora în volumul vânzarilor companiei noastre, a constituit 9,45%. Scaderea vânzarilor pe întreaga gama de modele a depasit 30%.

Scaderea vânzarilor pe piata auto a fost determinata atât de criza financiara, cât si de situatia politica din tara. Compania noastra s-a confruntat si cu o alta cauza importanta - instabilitatea cursului de schimb, deoarece preturile la masinile noastre sunt fixate în dolari. Multi dealeri au rezolvat aceasta problema prin schimbarea unitati conventionale – trecerea la euro, majorând semnificativ costul automobilului. Astfel, daca pâna în prezent preturile la autoturisme doar au scazut (în cadrul diferitor promotii, în medie cu 5-15%), atunci loturile noi de masini sunt importate la preturi mai mari - producatorii au majorat pretul de achizitie cu aproximativ 10%. 

Vara traditional activismul pe piata automobilelor din Moldova se reduce. Cred ca în semestrul II vânzarile de autoturisme noi vor fi cu aproximativ 15% mai mari decât în prima jumatate a anului.

Sergiu Pronoza, directorul general al Alvim-Auto (distribuitor oficial al KIA Motors în Moldova):

În prima jumatate a anului 2010, cum era de asteptat, declinul vânzarilor de masini a continuat. Dar în a doua jumatate a anului activismul pe piata va creste: masinile se uzeaza si mai devreme sau mai târziu oamenii simt nevoia de a cumpara o masina noua.

Au scazut într-o masura oarecare vânzarile corporative, dar si aici în viitorul apropiat cererea se va activiza: în mod traditional companiile îsi renoveaza parcul auto o data la trei ani. Din cauza crizei companiile îsi vor reînnoi parcul de automobile ceva mai rar - o data la 4 ani, de exemplu. Iar la masinile KIA garantia e valabila 5 ani, astfel încât clientii nostri îsi renoveaza parcul auto si mai rar.

În ceea ce priveste preturile noastre, ele de la începutul anului nu s-au schimbat. Multi producatori auto au redus în mod semnificativ volumul productiei, prin urmare, ei au fost nevoiti sa majoreze costul ei. La Kia Motors acest lucru nu s-a produs, dimpotriva, volumul productiei a crescut. Prognozam ca pâna la sfârsitul anului 2010 vânzarile vor creste cu aproximativ 5%, iar o crestere mai semnificativa a vânzarilor se va produce în 2011 – de cel putin 10% comparativ cu 2010.

InfoMarket